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博通FY4Q成绩超预期，并指出2027年AI的SAM到达600-900亿美金，FY24的AI收入为122亿美金，未来几年高速添加。
推理需求的添加，CSP厂商自研ASIC需求旺盛，然后继续拉动高阶PCB的需求。
Marvell发布3QFY25成绩，其间数据中心板块成绩超预期，预示着AI ASIC落地发展有望加速，非英伟达的增量或成为AI服务器板块边沿改变最大的驱动力。PCB作为AI服务器线路的要害承载，将有望明显获益：
曩昔几年AI服务器主要是选用英伟达通用型GPU，ASIC芯片出货量相对较少、基数也相对较少，跟着CSP逐渐注重自研芯片的大规划组网和研制计划的老练，下一年有望成为AI ASIC芯片快速迸发之年，增速将会远远逾越通用型GPU，边沿改变更值得等待。
ASIC单芯PCB价值量或更高。当时通用型GPU在体系硬件架构规划上开端了新的测验，PCB在AI服务器中高速通讯承载的功用价值被其他产业链切分出去了一部分（如铜缆），导致单芯PCB价值量预期在后续迭代上难以超幅添加；而AI ASIC现在的规划依然沿袭的是以往高速通讯的干流计划，即用PCB承载高速带宽，使得单芯PCB价值量更高。
格式相对来说比较安稳。AI ASIC正是放量之际，这一阶段坚持量产的良率、可靠性安稳是要害，因此在这一阶段PCB供给格式相对会更安稳，然后给个别公司所带来的成绩弹性也有望得到强有力的开释。
建滔积层板(01888)：开源证券指出，公司为覆铜板职业龙头，随同2024年铜价有所上涨，下流需求逐渐回暖，覆铜板具有弹性调价空间，叠加供给链笔直整合与规划效应下的本钱优势，有望驱动公司2024年收入与赢利重回添加轨迹。
建滔集团(00148)：依据建滔集团2023年报，集团用于AI算力的相关低介电常数/低热线胀系数产品均已完结产品研讨开发，国产资料份额高，现在正在与客户做全面测验，合作集团PCB和职业需求，正活跃推向商场。
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